Steuerberaterin im modernen Büro prüft Unterlagen am Tablet

Steuerkanzleien & Buchhaltung

Mehr Mandanten-Zeit. Weniger Belegflut.

Wiederkehrende Rückfragen und die Belegflut kosten Zeit. KI nimmt die Routine ab — als geprüfte Assistenz, damit Ihr Team wieder zu den Mandanten kommt.

Der Kanzlei-Alltag fordert

Die Arbeit wird mehr, qualifizierte Fachkräfte werden knapper. Und im Tagesgeschäft fehlt oft genau die Zeit, um etwas an der eigenen Überlastung zu ändern.

Belegflut und zäher Rücklauf

Unterlagen kommen verspätet, unvollständig und über jeden erdenklichen Kanal. Das Nachhalten und Sortieren bindet viel Zeit.

Ständige Mandanten-Rückfragen

Wo bleibt die Auswertung, welche Unterlagen fehlen noch, wann ist der Termin — diese Anrufe und Mails kommen immer wieder und binden Ihre Fachkräfte.

Fristen immer im Blick behalten

Abgabetermine, fehlende Unterlagen, offene Rückläufer — alles muss zur richtigen Zeit nachgehalten werden, ohne dass etwas durchrutscht.

Fachkräftemangel — jede Stunde zählt

Qualifizierte Mitarbeitende sind kaum noch zu finden. Routinearbeit sollte nicht die Zeit binden, die für die fachliche Beratung fehlt.

Das Team im Dauerlauf, der Belegrücklauf schleppend — kommt Ihnen das bekannt vor? In 30 Minuten finden wir heraus, was Ihnen ein digitaler Assistent abnehmen kann. Kostenfrei.

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Digitale Belegverarbeitung am Tablet in der Kanzlei

Geprüfte Assistenz

Die Routine läuft mit — die Verantwortung bleibt bei Ihnen

Weniger Rückfragen am Telefon, geordneter Belegrücklauf, Fristen im Blick: Coreflow nimmt Ihrem Team die Routine ab und bereitet vor. Nichts geht ungeprüft an Mandanten — die fachliche Entscheidung bleibt bei Ihren Berufsträgern.

✓Wiederkehrende Mandanten-Anfragen werden vorab geklärt
✓Belege geordnet vorerfasst, Fristen automatisch erinnert
✓Ihre Kanzlei gibt frei, was rausgeht — das letzte Wort bleibt bei Ihnen

Wie Coreflow AI Ihre Kanzlei entlastet

Drei Bereiche, in denen Ihr Kanzlei-Alltag spürbar leichter wird:

Das Sekretariat wird entlastet

Eine Voice-KI nimmt Anrufe an und beantwortet wiederkehrende Mandanten-Fragen — Status, fehlende Unterlagen, Terminwunsch. Sie gibt sich dabei klar als digitaler Assistent zu erkennen.

✓ Status- und Unterlagen-Fragen werden direkt beantwortet
✓ Terminwünsche werden aufgenommen und eingeplant
✓ Fachliche Fälle werden sauber an Ihr Team weitergeleitet

Belege geordnet, bevor Sie ranmüssen

Ein Workflow erfasst eingehende Belege vor, unterstützt bei der Vorkontierung und behält den Rücklauf im Blick — als Assistenz für Ihre Fachkräfte, nicht als Ersatz. Auch im Hinblick auf die kommende E-Rechnungspflicht.

✓ Belege strukturiert vorerfasst und zugeordnet
✓ Vorkontierung als Vorschlag — Ihr Team prüft und gibt frei
✓ Vorbereitet auf strukturierte E-Rechnungen

Fristen und Onboarding laufen mit

Fristen-Erinnerungen, fehlende Unterlagen nachhaken und das Mandanten-Onboarding über Checklisten laufen im Hintergrund — angebunden an Ihre bestehende Kanzlei-Software, etwa DATEV.

✓ Automatische Fristen- und Erinnerungs-Hinweise
✓ Onboarding neuer Mandanten über klare Checklisten
✓ Anbindung an Ihre vorhandenen Systeme, z. B. DATEV

Beispielhaftes Szenario

So könnte Ihr erstes Projekt aussehen

Angenommen, eine Kanzlei mit acht Mitarbeitenden und vielen Gewerbe-Mandanten — ein erstes Projekt könnte so ablaufen. Beispielhaft und qualitativ, kein realer Kundenfall.

✕ Die Ausgangslage

• Das Telefon klingelt den ganzen Tag — meist mit denselben Fragen zu Status und fehlenden Unterlagen.
• Belege kommen verspätet und unvollständig, das Nachhaken kostet jede Woche spürbar Zeit.
• Fristen müssen mühsam von Hand im Blick behalten werden, nichts darf durchrutschen.

✓ So könnte es laufen

✓ Eine Voice-KI nimmt Anrufe an, gibt sich als digitaler Assistent zu erkennen und beantwortet die wiederkehrenden Fragen.
✓ Fehlende Unterlagen werden automatisch nachgehakt — freundlich und so oft, wie es nötig ist.
✓ Eingehende Belege landen vorerfasst und zugeordnet im System, mit Vorkontierungs-Vorschlag.
✓ Die Fachkraft prüft, korrigiert und gibt frei — nichts geht ungeprüft an Mandanten.

Hinweis: Dies ist ein hypothetisches Beispiel zur Veranschaulichung — kein realer Kundenfall und ohne versprochene Ergebniswerte. Wie ein Projekt für Ihre Kanzlei konkret aussieht, klären wir im 30-Minuten-Erstgespräch. Den eingesetzten KI-Lead-Agenten können Sie vorab direkt selbst testen.

Live-Demo ansehen 30-Minuten-Erstgespräch

Was sich für Ihre Kanzlei verändert

Ein typisches Beispiel für eine mittelständische Steuerkanzlei:

✕ Ohne Coreflow AI

Mandanten-Rückfragen am Telefon

täglich viel Zeit

Belege nachhaken & vorerfassen

aufwändig & manuell

Fristen & Onboarding nachhalten

bindet Arbeitszeit

Gesamt: viele Stunden im Monat

gebundene Fachkraft-Zeit

✓ Mit Coreflow AI

Voice-KI übernimmt wiederkehrende Anfragen

deutlich weniger Aufwand

Einsparung: weniger Unterbrechungen im Team

Belege vorerfasst & nachgehakt (assistiert)

deutlich weniger Aufwand

Einsparung: weniger manuelles Sortieren

Fristen-Erinnerungen automatisch

läuft im Hintergrund

Einsparung: nichts mehr von Hand nachhalten

Gesamt: nur noch wenig Routine-Aufwand

spürbare Ersparnis/Monat

nach Abzug der Coreflow-Kosten

Investition (einmalig)

ab 1.490 €

Monatliche Gebühren

ab 199 €

Ab wann es sich rechnet

rechnen wir gemeinsam durch

Referenzen

Wir befinden uns aktuell in der Pilotphase mit ausgewählten Steuerkanzleien. Erste Ergebnisse und Kundenberichte folgen in Kürze.

Pilotphase · Erste Referenzen folgen

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Womit wir Kanzleien entlasten

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